中信证券致信版（TCL科技约96亿元定增落地 高毅等多家顶流机构豪买）

本报记者 李昱丞 见习记者 丁蓉

TCL科技近百亿定增事项落地。12月16日，TCL科技披露非公开发行股票发行情况报告书，此次公司共定增募资95.97亿元，非公开发行股份总量为28.06亿股，发行价格为3.42元/股。

19家机构成功获配，其中包括中信证券、诺德基金、国泰君安、高毅资产、正圆私募等多家顶流机构。

今年下半年以来，定增市场持续回暖。数据显示，截至12月16日，下半年以来A股市场实施定增方案的上市公司193家，相比上半年的133家明显增长。

业内人士表示，政策加大了对上市公司再融资项目的力度支持，推进定增项目的快速落地，投资机构正积极寻找优质标的。

顶流机构纷纷抢筹

多家知名金融机构抢筹TCL科技。券商机构中信证券获配9.60亿元，国泰君安获配7.80亿元，光大证券获配7.00亿元，海通证券获配5.60亿元；境外投资机构诺德基金获配8.95亿元，UBSAG获配6.73亿元；险资机构中国人寿资产管理有限公司旗下“PIPE2020保险资产管理产品”获配4.00亿元。

不仅于此，两大百亿私募也同框豪买。高毅资产旗下的明星产品“高毅晓峰2号致信基金”获配4.50亿元，正圆私募旗下的“正圆礼拜六”获配3.00亿元。

TCL科技方面表示：“募集资金将用于第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目以及补充流动资金，有利于公司对主营业务的拓展和完善。本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，资本结构将更趋稳健。”

TCL科技是全球半导体显示头部企业。全球面板价格正值谷底反弹，行业发展空间被业内普遍看好。

中信证券12月15日的一份研报指出，在韩厂退出LCD业务的趋势下，国内面板厂新产线逐年爬坡，加之国内产能持续向龙头集中，预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定，持续看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升。

德邦证券TMT行业负责人兼电子行业首席分析师陈海进在接受《证券日报》记者采访时表示：“尽管面板市场需求受宏观经济、价格影响有所波动，但是长期向上趋势不会改变。车载等新兴应用崛起，显示正在变得无处不在，未来市场的需求将会进一步扩容。”

定增市场回暖明显

今年下半年以来，A股定增市场持续回暖。不仅定增上市公司数量上升，定增募集的资金总额更是成倍增长。

东方财富Choice数据显示，截至12月16日，下半年以来A股市场实施定增方案的上市公司193家，相比上半年的133家，增长45.11%。从定增实际募集资金总额来看，下半年以来A股市场实际募集资金总额为4693.82亿元，相比上半年的1895.88亿元，增长147.58%。

记者梳理，今年下半年有宁德时代、徐工机械、上海机场、宁波港、润泽科技、南网储能、华联综超、大全能源、招商港口9家A股上市公司定增实际募资超百亿元。

对此，透镜公司创始人况玉清接受《证券日报》记者采访时分析，“为了刺激经济增长，政策加大了对上市公司再融资项目的力度支持，推进定增项目快速落地，是下半年定增市场回暖的主要原因。”

一私募基金经理向《证券日报》记者表示，“下半年A股市场震荡反弹，市场情绪回暖，公募、私募等投资机构都在积极寻找好的标的和项目。当前市场处于底部震荡，带有一定‘折扣’的定增市场迎来较好布局时点。”

（编辑 乔川川）